KSeF · obieg faktur bez chaosu
Porządkujemy uprawnienia, wystawianie i odbieranie faktur oraz ich przekazywanie do księgowości. Twój zespół wie, co robić w zwykłym dniu i w sytuacji wyjątkowej.
Brzmi znajomo?
Porządkujemy cztery miejsca, w których najczęściej zatrzymuje się obieg faktury.
Oddzielamy wystawianie, odbiór, podgląd i administrację, a odpowiedzialność przypisujemy konkretnym osobom.
Katarzyna BrzeskaKsięgowaUstalamy kanał akceptacji, opis kosztu i moment przekazania dokumentu do rozliczenia.
Katarzyna BrzeskaKsięgowaWiadomo, co zostało odebrane, co wymaga opisu i gdzie potrzebna jest reakcja zespołu.
Patrycja MalskaKierownik Działu KsięgowościKorekty, dokumenty poza KSeF i sytuacje awaryjne nie zatrzymują całego miesiąca.
Patrycja MalskaKierownik Działu KsięgowościAplikacja + człowiek
Łączymy uporządkowany obieg dokumentów z pomocą księgowej. Wiesz, gdzie jest faktura i do kogo zwrócić się, gdy wymaga wyjaśnienia.
Jedna droga dokumentu, jasny podział odpowiedzialności.
Faktury i ich opis mają jedno miejsce w ustalonym obiegu dokumentów.
Wiesz, kto odpowiada za dostęp, akceptację i przekazanie dokumentu do księgowości.
Przy brakach, korektach i wyjątkach pomaga Ci konkretna osoba z AMP.
Jak zaczynamy
Programy, osoby, typy dokumentów i miejsca, w których dziś powstają opóźnienia albo ręczne czynności.
Łączymy uprawnienia, system sprzedażowy i księgowość w proces z czytelnym podziałem odpowiedzialności.
W ramach obsługi księgowej spółki kontrolujemy obieg i reagujemy, gdy dokument wymaga wyjaśnienia.
Odpowiedz na kilka prostych pytań. Na końcu zobaczysz podsumowanie i zdecydujesz, czy przesłać je do biura.
Krótki kwalifikator wymaga JavaScript. Możesz też skontaktować się z nami.
Nie zawsze. Sposób pracy zależy od używanego systemu i jego integracji z KSeF. Najpierw sprawdzamy obecny obieg dokumentów, a potem dobieramy właściwy model.
Uprawnienia, osoby odpowiedzialne, sposób wystawiania i odbierania faktur oraz zasady przekazywania dokumentów do księgowości.
Tak. Ustalamy zasady odbioru i opisu dokumentów, odpowiedzialność po obu stronach oraz sposób kontroli kompletności.
Procedura obejmuje faktury korygujące, dokumenty poza KSeF i sytuacje awaryjne. Zespół otrzymuje jasną instrukcję postępowania.
Bez zobowiązań
Rozmawiasz z zespołem AMP. Sprawdzimy obecny obieg i wskażemy kolejny krok.
